在营销策划前期，策划公司或者策划人面临的紧迫课题就是“接单”。如何让企业相信你这个策划公司和策划人的实力，相信你确实能帮助这个企业解决问题，以最为有效的方法促进企业实现目标，是这个企业能否将策划工程给你实施的首要前提。

　　如何才能得到企业的信任呢？围绕这个问题首先要做的工作就是对企业产品定位问题、营销观念问题、市场渠道问题、营销网络问题、企业营销战略问题以及营销管理问题等，进行初步的诊断和需求分析定位，从而确定企业的营销重点和具体的需求。

　　策划人到企业，首先要做的就是沟通考察，到企业进行访谈。但要注意的是，策划工程从某种意义上就是“一把手工程”，事关企业发展大局，所以策划人在对企业进行初步沟通考察时，一定要听取“一把手”的想法，从对企业的初步访谈中抓企业最需要解决的问题，对症准备，赢得企业的信任。

　　在对企业的决策人或有关部门进行初步访谈之后，接下来还要对企业营销状况、行业状况进行初步的实地诊断调查，运用企业营销策划的原理和方法分析企业自身的资源和面临的环境状况的策划步骤进行分析和和整理。主要是找出问题，明确企业的机会和威胁点，从而“对症下药”，展开创意。需要强调的是，在与企业未签订策划工程合同，没有正式展开策划时，我们所说的诊断调查只是初步的，目的就是要弄清楚该企业是不是需要营销策划，需要什么样的营销策划，策划人能为该企业创造怎样的策划工程。这是在需求定位分析中必须要明确的。

　　在对企业进行初步访谈、诊断调查之后，就要对企业进行概略瞄准，确定企业策划需求和目标。怎么做？做得怎么样？工程要多少费用？把这些问题用图文的形式制作成文本。策划提案的质量，直接关系着企业对策划公司或策划人的认可度。因此策划提案必须进行认真充分地准备，不可太仓促。提案完成后，要与企业进行沟通，约定给企业报告提案的时间和地点。

　　企业在听、看策划公司或策划人的提案之后，一般不会当即答复是行还是不行，这需要一些时间的研究比较，同时还要对策划公司或策划人进行实力信誉的考察。如果企业确定策划公司或策划人及提案可信，能够帮助企业实现目标，就会通知策划公司或策划人来企业进一步洽谈合作的细节，包括策划的费用、合同以及提案的修订意见。在此基础上双方签订合作合同。 从企业策划工作的特征和实践出发，在确定策划目标和与企业签订合同的过程中，应注意五个问题：目标管理、目标主题、目标原则、辩证求解和有效合同。

　　策划公司或策划人在与企业签订合同、企业项目首期付款后，根据项目的具体情况立即组建强大的策划团队进驻企业。具体人数要根据项目的大小、难易程度和项目实施的安排来确定。

　　项目团队进驻企业后，要立即与企业组建工程策划委员会。企业要派得力的主要领导和骨干，共同组成作业团体。同时，项目团队应迅速制订出项目实施的详细方案和计划，制订出全员培训计划和项目的运筹图，并与企业达成共识。